Private Banking Firmenkunden-Betreuer Junior (m/w/d) im Private Banking Firmenkunden&Mandatsgeschäft

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Private Banking Firmenkunden-Betreuer Junior (m/w/d) im Private Banking Firmenkunden&Mandatsgeschäft
Sparkasse Essen
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Nachhaltiger Arbeitgeber
Weiterbildungsangebote
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Urlaub >= 30
Teilweise Remote
23.07.2026
Ref-Nr: SDE-111301
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Sparkasse Essen
Private Banking Firmenkunden-Betreuer Junior (m/w/d) im Private Banking Firmenkunden&Mandatsgeschäft
Vollzeit
Position mit Berufserfahrung
Essen
Wir bei der Sparkasse Essen fördern ein gutes Leben aller Menschen in Essen und unterstützen diese täglich bei der Erreichung von individuellen Zielen.
Mit persönlicher Nähe und regionaler Kompetenz begleiten wir jeden Einzelnen in allen finanziellen Lebenssituationen. Wir schaffen wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit und machen uns stark für das, was wirklich zählt – für die Menschen in Essen, für die Region, für uns alle.
So sind wir mit unseren über 1.200 Mitarbeitenden in unserer Filial-Familie - stationär, digital und medial - und unseren Fachabteilungen die zuverlässige Finanzpartnerin Nummer eins in unserer Stadt.
Bereit die Zukunft mit uns zu gestalten?
Wir suchen Sie als

Private Banking Firmenkunden-Betreuer Junior (m/w/d)
für unsere Abteilung Private Banking Firmenkunden und Mandatsgeschäft. Wir suchen „Menschen für Menschen“!
Ihre Aufgaben
* Strategische Mitwirkung bei der ganzheitlichen Betreuung vermögender Firmenkunden mit Fokus auf Privat‑Finanzthemen (ohne Kreditgeschäft)
* Vorbereitung und Aufbereitung von Analyse‑ und Präsentationsunterlagen für Risikoprodukte (Berufsunfähigkeit, Lebens‑ und Unfallversicherung)
* Erstellung von Basis‑Szenarien für die private Altersvorsorge sowie Unterstützung bei Generationen‑ und Erbplanungs‑Konzepten
* Sammlung von Marktinformationen und Entwicklung von Optimierungsvorschlägen zur Vermögensoptimierung unter Anleitung des Senior‑Beraters
* Eigenständige Erarbeitung einfacher Finanzplan‑Entwürfe (Cash‑Flow‑Analyse, Sparpläne) für kleinere Mandate und proaktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen (Follow‑Up‑Calls, E‑Mail‑Updates)
* Enge Abstimmung mit Firmenkunden‑Betreuern, dem Private‑Banking‑Team und Fachabteilungen (Vorsorge, Immobilien, etc.) sowie Unterstützung bei Kundenpräsentationen zu in‑ und ausländischen Anlageprodukten
* Assistenz bei der Neukundenakquise durch Erstellung von Erstpräsentationen und Begleitung von Akquise‑Terminen, inklusive Mitorganisation von Kunden‑Events und Begleitung während der Veranstaltung.

Ihr Profil
Sie bringen mit...
* eine abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann,
* eine abgeschlossenes betriebswirtschaftliche Weiterbildung (z.B. Bachelor oder Betriebswirt),
* erste praktische Erfahrung in der Kundenbetre...